Pravaler faz emissão histórica de R$500 milhões em FIDCs

 

Captações realizadas no primeiro semestre de 2023 têm o objetivo de impulsionar o acesso à educação superior, além de fortalecer a parceria com as instituições de ensino

São Paulo, junho de 2023 –  O Pravaler, principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do país, anuncia a conclusão da emissão de R$ 242 milhões em FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), valor que será destinado ao financiamento estudantil de cursos de graduação. Somada à emissão realizada em março deste ano, no valor de R$ 272 milhões, que direcionada à aquisição de carteiras de recebíveis do ensino superior, são mais de R$ 500 milhões captados somente no primeiro semestre.

Com 21 anos de atuação no mercado de educação como a principal empresa de financiamento estudantil privado do país, a edfintech ainda prevê uma nova rodada de emissões para este ano. “Nosso propósito é contribuir para que cada vez mais pessoas tenham suas vidas transformadas por meio da educação e seguir como um importante potencializador das instituições de ensino. Esta transformação é impulsionada pelo mercado de capitais que compreende e valoriza cada vez mais o nosso modelo de negócio”, comenta Haroldo Carvalho, CFO do Pravaler.  Só até maio deste ano, mais de 500 mil estudantes buscaram pelo financiamento estudantil privado na plataforma do Pravaler, um aumento de 66% em relação ao mesmo período de 2022, com destaque para o financiamento de alunos de Medicina que representaram quase 35% do valor originado nos primeiros meses de 2023.

Além disso, de acordo com Beto Dantas, COO do Pravaler, a transação reforça a estratégia da companhia em se aproximar e fortalecer cada vez mais a parceria com as instituições de ensino. “

Trabalhamos para antecipar tendências e suprir as necessidades do setor. Por isso, no decorrer dos anos expandimos nosso portfólio com diferentes soluções visando contribuir com o sucesso dos estudantes e dos nossos parceiros”, explica.

Larissa Castelan Ceratti, coordenadora de Tesouraria e RI do Pravaler observa que a retomada do interesse dos brasileiros pela formação superior, somada ao reconhecimento do Pravaler no mercado de capitais, e reafirmação do rating “AAA” para séries sênior pela S&P Global Rating e pela Fitch Ratings, fizeram com que um grande número de investidores tivesse interesse em participar do processo de “bookbuilding” para investir na companhia. “Obtivemos uma demanda quase 5 vezes maior do que o volume captado, somando mais de R$1 bilhão de reais, mesmo em meio a um cenário econômico desafiador” comenta.

Há mais de 20 anos o Pravaler foi pioneiro na realização desse tipo de estrutura no Brasil, desde então, através dos FIDCs já repassou mais de R$ 8 bilhões ao setor educacional, o que reforça a solidez e saúde financeira de suas operações. Atualmente, a companhia detém 75% do market share do financiamento estudantil do país e já beneficiou mais de 300 mil pessoas. Em comparação ao 1º semestre de 2022, a empresa cresceu 80% em quantidade de estudantes, o que reforça a importância dessas emissões e o compromisso em contribuir com a meta do PNE (Plano Nacional de Educação), que estabelece uma taxa de escolarização líquida para o ensino superior de 33% até 2024.

Sobre o Pravaler O Pravaler é a principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do Brasil. A companhia, que foi a primeira fintech fundada no País figurando entre as mais importantes, segundo estudo publicado pela KPMG, também se tornou a primeira edfintech brasileira. Com processo de contratação de seus serviços 100% online e zero burocrático, a empresa tem como filosofia gerar oportunidades educacionais, potencializando o que há de melhor na sociedade. No mercado há mais de 20 anos, tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú e, em 2021, fez sua primeira aquisição, a edtech Amigo Edu, com o objetivo de ampliar seu portfólio de produtos e serviços. Em 2022, incorporou a tecnologia da Jobis, startup especializada em empregabilidade, com objetivo de criar uma vertical de empregabilidade para auxiliar a entrada de estudantes no mercado de trabalho. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, foi listada entre as empresas que crescem mais rápido nas Américas pelo Financial Times. Com faturamento de R$ 300 milhões e mais de 500 colaboradores apaixonados por educação, a companhia tem como meta ampliar o acesso à educação e contribuir para a transformação da vida de muitas pessoas.